山西证券股份有限公司 公司债券（第三期）刊行公告          牵头主承销商/簿记管束东说念主    （北京市向阳区开国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）          联席主承销商/受托管束东说念主  （广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座）        签署日历：2024 年 10 月 14 日   刊行东说念主及董事会整体成员保证公告内容的真正、准确和好意思满，对公告的不实 纪录、误导性述说或者首要遗漏负连带连累。                    重   要   提 示 行不跨越60亿元东说念主民币公司债券（以下简称“本次债券”）已取得中国证券监督管束 委员会证监许可【2024】668号文注册。本次债券剿袭分期刊行口头，山西证券股份 有限公司2024年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）                             （以下简称“本期债券”） 为 本 次债券的第 三 期刊行。 本期债券 品种 一 简称为 “24 山 证03”、 债券代码为 “148933”； 品种二简称为“24山证04”、债券代码为“148934”。 和主承销商将字据本期债券刊行申购情况，在总刊行范畴内，由刊行东说念主和主承销商 协商一致，决定是否掌握品种间回拨采用权，即减少其中一个品种的刊行范畴，同 时对另一品种的刊行范畴增多换取金额，单一品种最大拨出范畴不跨越其最大可发 行范畴的100%。本期债券的刊行总范畴为不跨越20亿元（含20亿元）。 中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承 担才气，细察并自行承担公司债券的投资风险，并相宜一定的天资条件，相应天资 条件请参照《公司债券刊行与交往管束见地》（以下简称“《管束见地》”）和《深 圳证券交往所债券市集投资者适合性管束见地》                     （以下简称“《适合性管束见地》”）。 本期债券上市后将被实施投资者适合性管束，仅专科投资者中的机构投资者参与交 易，世俗投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交往活动无效。 定”，本期债券不树立评级。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末净财富为 债率为71.61%，母公司口径财富欠债率为72.09%；刊行东说念主最近三个管帐年度终了 的年均可分拨利润为6.66亿元（2021年、2022年以及2023年归拢报表中包摄于母公 司通盘者的净利润平均值），测度不少于本期债券一年利息的1倍。刊行东说念主在本期发 行前的财务筹备相宜干系法则。 期。 区间2.00%-3.00%。本期债券最终票面利率由刊行东说念主和主承销商字据网下利率询价 情况在询价区间规模内协商笃定。      刊行东说念主和主承销商将于2024年10月15日（T-1日）以簿记建档的口头向网下专科 机构投资者进行利率询价，并将于2024年10月15日（T-1日）在深圳证券交往所网站 （http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票 面利率，敬请投资者眷注。 期货投资者适合性管束见地》和《深圳证券交往所债券市集投资者适合性管束见地 （2023年蜕变）》等干系法则的专科机构投资者询价配售的口头。网下申购由簿记管 理东说念主字据簿记建档情况进行债券配售，配售原则详见本公告“三、网下刊行”中的 “（六）配售”。具体刊行安排将字据深交所的干系法则进行。 手（1,000万元），跨越10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记管束 东说念主另有法则的除外。 用评级，本期债券仍然相宜进行债券通用质押式回购交往的基本条件，具体折算率 等事宜将按证券登记机构的干系法则实施。 易的苦求。本期债券相宜深圳证券交往所上市条件，将采用匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交及协商成交的交往口头。但本期债券上市前，公司财务气象、 计议事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本期债券上 市苦求或者取得深圳证券交往所高兴，若届时本期债券无法上市，投资者有权采用 将本期债券回售予本公司。因公司计议与收益等情况变化引致的投资风险和流动性 风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券交往所之外的其他交往 场面上市。 或者波折认购我方刊行的债券；不主宰刊行订价、暗箱操作；不以代合手、相信等方 式谋取不正直利益或者向其他干系利益主体运送利益；不班师或者通过其他主体向 参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的目标通过关联金融 机构相互合手有相互刊行的债券；不存在其他违背公道竞争、阻塞市集顺序等活动。 刊行东说念主的控股鼓励、实质贬抑东说念主不会组织、指使刊行东说念主实施前款活动。 关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行驱散公告中就干系认购情况进行裸露。 的投资策略和风险管束轨制，灵验介意和贬抑风险。投资者不得协助刊行东说念主从事违 反公道竞争、阻塞市集顺序等活动。投资者不得通过协谋连结伙金等口头协助刊行 东说念主班师或者波折认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念 办事，不得班师或者变相收取债券刊行东说念主承销办事、融资参谋人、有筹商办事等神色的 用度。投资者不得行恶利用他东说念主账户或资金账户进行认购，也不得违法融资或替代 违法融资认购。投资者认购本期债券应盲从干系法律法则和中国证券监督管束委员 会的联系法则，并自行承担相应的法律连累。资管产物管束东说念主过火鼓励、合伙东说念主、 实质贬抑东说念主、职工不得班师或波折参与上述活动。 间、认购见地、认购方法、认购价钱和认购资金交纳等具体法则。 为准。    本公告仅对本期债券刊行的联系事宜进行诠释，不组成针对本期债券的任何投 资暴戾。投资者欲戒备了解本期债券情况，请仔细阅读《山西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）召募诠释书》。联系本次刊行的干系 资 料 ， 投 资 者 亦 可 到 深 交 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）查询。 （http://www.szse.cn）与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请 投资者眷注。                    释       义  除非另有诠释，下列简称在本公告中具有如下含义： 刊行东说念主、本公司、公司、山西               指    山西证券股份有限公司 证券                    山西证券股份有限公司2024年面向专科投资 本次债券           指   者公开导行的面值总和不跨越60亿元（含60                    亿元）的公司债券                    山西证券股份有限公司2024年面向专科投资 本期债券           指                    者公开导行公司债券（第三期） 本次刊行           指   本期债券的刊行                    山西证券股份有限公司2024年面向专科投资 召募诠释书          指                    者公开导行公司债券（第三期）召募诠释书 牵头主承销商、簿记管束东说念主、               指    中德证券有限连累公司 中德证券 联席主承销商、受托管束东说念主   指   中信证券股份有限公司 中国证监会          指   中国证券监督管束委员会 深交所            指   深圳证券交往所 证券登记机构         指   中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司 刊行首日           指   为本次刊行接受专科投资者申购的日历                    《公司债券刊行与交往管束见地》、《证券期                    货投资者适合性管束见地》和《深圳证券交往                    所债券市集投资者适合性管束见地（2023修 专科投资者          指                    订）》法则的在证券登记机构开立A股证券账                    户的专科投资者（法律、法则不容购买者除                    外）                    《公司债券刊行与交往管束见地》、《证券期 专科机构投资者        指   货投资者适合性管束见地》和《深圳证券交往                    所债券市集投资者适合性管束见地（2023修                    订）》法则的在证券登记机构开立A股证券账                    户的专科投资者中的机构投资者（法律、法则                    不容购买者除外）                    山西证券股份有限公司2024年面向专科投资 网下利率询价及申购苦求表   指   者公开导行公司债券（第三期）网下利率询价                    及申购苦求表 风险揭示书          指   债券市集专科投资者风险揭示书 元              指   东说念主民币元 交夙昔            指   深圳证券交往所的营业日 一、本次刊行基本情况 （第三期）     （品种一）         （债券简称为“24山证03”                      ，债券代码为“148933”）；山西证券 股份有限公司2024年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）（品种二）（债券 简称为“24山证04”，债券代码为“148934”）。 制，刊行东说念主和主承销商将字据本期债券刊行申购情况，在总刊行范畴内，由刊行东说念主 和主承销商协商一致，决定是否掌握品种间回拨采用权，即减少其中一个品种的发 行范畴，同期对另一品种的刊行范畴增多换取金额，单一品种最大拨出范畴不跨越 其最大可刊行范畴的100%。本期债券的刊行总范畴为不跨越20亿元（含20亿元）。 下询价簿记驱散，由刊行东说念主与主承销商协商笃定。 开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行收尾后，债券认购东说念主可按照联系主管机构 的法则进行债券的转让、质押等操作。 期一次还本，终末一期利息随本金的兑付一齐支付。本期债券于每年的付息日向投 资者支付的利息金额为投资者适度付息债权登记日收市时所合手有的本期债券票面总 额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者适度兑 付债权登记日收市时所合手有的本期债券终末一期利息及所合手有的债券票面总和的本 金。                                   《证券期货投 资者适合性管束见地》和《深圳证券交往所债券市集投资者适合性管束见地（2023 年蜕变）》干系法则，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科 机构投资者”）刊行，世俗投资者及专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。 本期债券上市后将被实施投资者适合性管束，仅限专科机构投资者参与交往，世俗 投资者及专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交往活动无效。 债券合手有东说念主名单，本息支付口头过火他具体安排按照证券登记机构的干系法则办理。 期债券品种二的付息日为2025年至2027年每年的10月17日。如遇法定节沐日或休息 日，则顺延至后来的第1个交夙昔，顺延手艺不另计息。 兑付日为2027年10月17日。如遇法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至后来的 第1个交夙昔，顺延手艺不另计息。 级为AAA，评级瞻望为“默契”，本期债券不树立评级。本期债券存续手艺，资信评 级机构将合手续裸露含刊行东说念主主体评级驱散的评级申诉。 公司行将到期兑付的公司债券。 律法则的干系要求，开导本期债券召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的接 收、存储、划转。 销。 本期债券上市交往的苦求。本期债券相宜深圳证券交往上市条件，将采用匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交往口头。但本期债券上市前，公司 财务气象、计议事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证 本期债券上市苦求或者取得深圳证券交往所高兴，若届时本期债券无法上市，投资 者有权采用将本期债券回售予本公司。因公司计议与收益等情况变化引致的投资风 险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券交往所之外 的其他交往场面上市。 定”，本期债券相宜进行债券通用质押式回购交往的基本条件，具体折算率等事宜 将按证券登记机构的干系法则实施。 所应交纳的税款由投资者承担。       日历                      刊行安排                刊登召募诠释书、刊行公告、信用评级申诉      （T-2日）                网下询价（簿记建档）                笃定票面利率      （T-1日）                公告最终票面利率                网下刊行肇始日                班师投资东说念主通过深交所簿记建档系统自行下载《配售证据及缴款奉告      （T日）      书》、簿记管束东说念主向取得本期债券配售的代认购投资者发送《配售确                认及缴款奉告书》    （T+1）     网下认购的专科机构投资者于当日16:00前将认购款划至簿记管束东说念主              专用收款账户              刊登刊行驱散公告   注：上述日历为交夙昔。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，修 改刊行日程。   二、网下向专科投资者利率询价   （一）网下投资者   字据《公司债券刊行与交往管束见地》、《证券期货投资者适合性管束见地》 和《深圳证券交往所债券市集投资者适合性管束见地（2023年蜕变）》干系法则，本 期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行， 世俗投资者及专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 实施投资者适合性管束，仅限专科机构投资者参与交往，世俗投资者及专科投资者 中的个东说念主投资者认购或买入的交往活动无效。   （二）利率询价区间及票面利率笃定方法   本期债券为固定利率债券，品种一票面利率询价区间为1.80%-2.80%，品种二 票面利率询价区间为2.00%-3.00%，最终票面利率将字据簿记建档驱散，由刊行东说念主 和主承销商按照国度联系法则在上述利率区间内笃定。   （三）询价手艺   本期债券网下利率询价的手艺为2024年10月15日（T-1日）。   本期债券簿记建档使命通过深交所债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb） 开展。网下询价手艺内，参与询价的债券交往参与东说念主及承销机构招供的其他专科机 构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等罕见 情况导致无法通过深交所债券簿记建档系统进行申购的债券交往参与东说念主及承销机构 招供的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等口头向簿记管束东说念主或者承销机构发 送《网下利率询价及申购苦求表》，并由簿记管束东说念主在深交所债券簿记建档系统中 录入认购订单。如遇罕见情况，经整体簿记参与东说念主一致高兴，本期债券簿记建档截 止手艺可经现实信息裸露义务后延时一次，延伸后簿记建档截止手艺不晚于当日      （四）询价见地 的投资者视同对《网下利率询价及申购苦求表》中干系事项给予承诺和证据。      拟参与询价和申购的专科机构投资者填写《网下利率询价及申购苦求表》应注 意：      （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；      （2）询价利率可不连结；      （3）填写询价利率时精准到0.01%；      （4）询价利率应由低到高、按规章填写；      （5）每一投资者的最低申购金额不得低于1,000万元（含1,000万元）                                         ，跨越1,000 万元的必须是1,000万元的整数倍；      （6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资 者的新增认购需求，不累计计较；      （7）如对于取得配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照实质情况 填写比例；      （8）投资者在《网下利率询价及申购苦求表》中填入的累计申购金额不得跨越 本期债券的刊行范畴，簿记管束东说念主另有法则除外。      参与利率询价的专科机构投资者应在2024年10月15日（T-1日）15:00-18:00通过 深交所簿记建档系统班师认购或将填妥、由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖灵验 印记的《网下利率询价及申购苦求表》（附件一）以传真、邮件等口头提交至簿记 管束东说念主处。   簿记管束东说念主有权字据报价情况要求投资者提供其他天资讲解文献，包括不限于 企业法东说念主营业派司（副本）复印件（加盖灵验印记）或其他灵验的法东说念主阅历讲解文 件复印件（加盖灵验印记）等天资讲解文献。   簿记建档场面：簿记管束东说念主自有专诚场面   传真：010-6584 7900；   有筹商电话：010-5902 6620；   簿记邮箱：dcmbooking@zdzq.com.cn   投资者填写的《网下利率询价及申购苦求表》一朝提交至簿记管束东说念主处，即构 成投资者发出的、对投资者具有法律拘谨力的申购要约，不得裁撤。投资者如需对 已提交至簿记管束东说念主处的《网下利率询价及申购苦求表》进行修改的，须征得簿记 管束东说念主的高兴并在法则的手艺内提交修改后的《网下利率询价及申购苦求表》   刊行东说念主和主承销商将字据网下利率询价驱散在预设的利率区间内笃定本期债券 最终的票面利率，并将于2024年10月15日（T-1日）在深交所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主 将按上述笃定的票面利率向投资者公开导行本期债券。    三、网下刊行   （一）刊行对象   字据《公司债券刊行与交往管束见地》、《证券期货投资者适合性管束见地》 和《深圳证券交往所债券市集投资者适合性管束见地（2023年蜕变）》干系法则，本 期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行， 世俗投资者及专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 实施投资者适合性管束，仅限专科机构投资者参与交往，世俗投资者及专科投资者 中的个东说念主投资者认购或买入的交往活动无效。   （二）刊行数目   本期债券分为两个品种，设品种间回拨采用权，回拨比例不受限定，刊行东说念主和 主承销商将字据本期债券刊行申购情况，在总刊行范畴内，由刊行东说念主和主承销商协 商一致，决定是否掌握品种间回拨采用权，即减少其中一个品种的刊行范畴，同期 对另一品种的刊行范畴增多换取金额，单一品种最大拨出范畴不跨越其最大可刊行 范畴的100%。本期债券的刊行总范畴为不跨越20亿元（含20亿元）。   参与本期网下刊行的每名专科机构投资者的最低认购数目为10,000手（1,000万 元），跨越10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为100元/张。   （四）刊行手艺   本期债券网下刊行的期限为2个交夙昔，即2024年10月16日（T日）至2024年10 月17日（T＋1日）。   （五）申购见地 行承担联系的法律连累。 限连累公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的投资者，必须在2024年10月15日 （T-1日）前办理罢了开户手续。 加盖灵验印记的《网下利率询价及申购苦求表》（附件一） 通过传真或邮箱发送至 簿记管束东说念主处，并电话证据。      簿记管束东说念主有权字据询价情况要求投资者提供其他天资讲解文献。      （六）配售      网下配售按照利率（价钱）优先原则配售。      （1）簿记管束东说念主字据网下询价驱散情况对通盘灵验申购进行配售，专科机构 投资者的获配金额不会跨越其累计灵验申购金额。      （2）配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额跨越或就是本期债券刊行总 额时所对应的最高申购利率证据为刊行利率；申购利率低于刊行利率的投资者申购 数目全部取得配售；申购利率就是刊行利率的投资者申购数目原则上按比例配售， 同期适合辩论弥远配合的投资者优先；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不 予配售。      簿记管束东说念主有权决定本期债券的最终配售驱散。      （七）缴款      通过深交所簿记建档系统参与认购并取得配售的投资者可在系统中自行下载 《配售与缴款奉告书》。向簿记管束东说念主提交《网下利率询价及申购苦求表》参与认 购并取得配售的投资者由簿记管束东说念主将于2024年10月16日（T日）向取得配售的专科 机构投资者发送《配售与缴款奉告书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需 交纳的认购款金额、付款日历、划款账户等。上述《配售与缴款奉告书》与专科机 构投资者提交的《网下利率询价及申购苦求表》共同组成认购的要约与承诺，具备 法律拘谨力。      取得配售的专科机构投资者应按《配售与缴款奉告书》的要求，在2024年10月 时应注明专科机构投资者全称和“24山证03认购资金”、“24山证04认购资金”字 样。      收款单元：中德证券有限连累公司   开户银行：工行华贸中心支行   账号：0200234529027300258   大额支付系统行号：102100023456   筹商东说念主：孟慧   筹商电话：010-5902 6857   传真：010- 6584 7900   （八）爽约申购的处理   取得配售的专科机构投资者若是未能在2024年10月17日（T+1日）【16:00】前 依期足额将认购款项划至簿记管束东说念主指定账户，将被视为爽约申购。簿记管束东说念主有 权管束该爽约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章细致爽约投资者 的法律连累。   四、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   五、风险辅导   刊行东说念主和主承销商就已知规模已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，戒备 风险揭示条目参见《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开导行公司债 券（第三期）召募诠释书》。   六、救急管束预案   簿记建档流程中，出现东说念主为操作造作、系统故障等情形导致簿记建档无法接续 的，刊行东说念主和簿记管束东说念主应当按照救急预案采用变更簿记建档场面、变更簿记建档 手艺、救急认购、取消刊行等救急管束步履。刊行东说念主和簿记管束东说念主应当实时裸露应 急管束的干系情况。   如投资者端出现接入故障,投资者应当通过线下邮件等口头向主承销商发送申 购单，由簿记管束东说念主代为录入认购订单。如簿记管束东说念主出现接入故障或系统本人死 障,字据系统复原手艺,簿记管束东说念主将裸露相应公告诠释是否剿袭线下簿记。如剿袭 线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购灵验，投资者无需线下再次中购。   七、刊行东说念主和主承销商   （一）刊行东说念主：山西证券股份有限公司   公司称呼：   山西证券股份有限公司   筹商地址：   太原市府西街69号山西外洋贸易中心东塔楼   筹商东说念主：    梁颖新   电话：     0351-8686668   传真：     0351-8686667   （二）牵头主承销商、簿记管束东说念主：中德证券有限连累公司   称呼：     中德证券有限连累公司   筹商地址：   北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼22层   筹商东说念主：    汤楠   筹商电话：   010-5902 6650   传真：     010-6584 7900   （三）联席主承销商、受托管束东说念主：中信证券股份有限公司   称呼：     中信证券股份有限公司   筹商地址：   北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦   筹商东说念主：    宋颐岚、寇志博、刘元康、黄海博、刘鑫、金浦 筹商电话：   010-60837524 传真：     010-60833504 （以下无正文） 本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开导行公司债券 （第三期）刊行公告》之盖印页                            山西证券股份有限公司                                 年    月        日 本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开导行公司债券 （第三期）刊行公告》之盖印页                            中德证券有限连累公司                              年   月   日 本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开导行公司债券 （第三期）刊行公告》之盖印页                            中信证券股份有限公司                                 年10   月14   日   附件一         山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）                   网下利率询价及申购苦求表                    进犯声明   填表前请戒备阅读本期债券召募诠释书、刊行公告及填表诠释。   本表照旧申购东说念主好意思满填写，承办东说念主或其他有权东说念主员署名且加盖灵验印记后通过传真、邮件等方 式提交至主承销商后，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律拘谨力的不可打消的询价要约。                    基本信息 机构称呼 法定代表东说念主                         长入社会信用代码 证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）                    托管单元代码 筹商东说念主                           筹商电话 手机号码                          邮箱                  利率询价及申购信息（单一标位，不累进） 申购利率      申购金额    备注（不填默许          申购利率   申购金额     备注（不填默许 （%）       （万元）      100%）           （%）   （万元）       100%）                     获配总量                            获配总量                  不超最终本品种                         不超最终本品种刊行                    刊行的比例                             的比例                  （       ）%                      （      ）%   进犯辅导： 用。本期债券最低申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），跨越1,000万的必须是1,000万元的整 数倍； 过深交所簿记建档系统班师认购或请将此表填妥、由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖灵验印记 后，通过传真等口头提交至主承销商处，传真：010-65847900；有筹商电话：010-59026620；如无法传 真可发送扫描件至备用邮箱：dcmbooking@zdzq.com.cn；主承销商有权字据询价情况要求投资者提 供其他天资讲解文献； 每一标位单独统计，不累计计较。申购有比例限定的，请在网下利率询价及申购苦求表中注明，否 则视为无比例限定。 改并在法则的手艺内提交修改后的本表。 申购东说念主在此承诺： 不可打消。 资者阅历，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。申购东说念主领路本期债券信息裸露渠说念，并已仔 细阅读本期召募诠释书等干系信息裸露文献及《债券市集专科投资者风险揭示书》    （附件三），充分 了解本期债券的特色和风险，已审慎评估自身财富气象和财务才气，并承担认购本期债券的相应风 险。 查使命并将照实提供灵考讲解贵寓，不得剿袭提供不实材料等妙技侧目投资者适合性管束要求。如 本申购东说念主未通过主承销商对其进行的投资者适合性核查，则本申购东说念主高兴主承销商有权断绝向其 配售本期债券，在此情况下，本申购东说念主承诺补偿主承销商因此遭受的一切损结怨产生的一切用度。 照《网下利率询价及申购苦求表》的申购金额最终笃定其具体配售金额，并接受主承销商所笃定的 最终配售驱散和干系用度的安排。 专科投资者公开导行公司债券（第三期）债券认购条约》法则的手艺、金额和口头，将认购款足额 划至主承销商奉告的划款账户。若是申购东说念主违背此义务，主承销商有权管束该爽约申购东说念主订单项下 的全部债券，同期，本申购东说念主高兴就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付爽约金， 并补偿主承销商由此遭受的亏蚀。 接管《报价及申购苦求表》的手艺；若是遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次刊行形成首要 不利影响的情况，在经与主管部门协商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或休止本次刊行。 金范畴。 会的联系法则过火他适用于自身的干系法定或合同商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准。    申购东说念主承诺：本次申购的资金开端详宜《中华东说念主民共和国反洗钱法》等干系法律法则的法则。 本次申购资金不是班师或波折想自于刊行东说念主过火利益干系方，申购东说念主不存在配合刊行东说念主以代合手、信 托等口头谋取不正直利益或向其他干系利益主体运送利益以及接受刊行东说念主过火利益干系方的财务 资助的情形。 等活动，欠亨过协谋连结伙金等口头协助刊行东说念主班师或者波折认购我方刊行的债券，不为刊行东说念主认 购我方刊行的债券提供通说念办事，不班师或者变相收取债券刊行东说念主承销办事、融资参谋人、有筹商办事 等神色的用度。认购东说念主为资管产物的，认购东说念主承诺资管产物管束东说念主过火鼓励、合伙东说念主、实质贬抑东说念主、 职工不得班师或波折参与上述活动。    (1)自身属于（    ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；    (2)如采用B类或D类投资者，请接续证据是否拟将主要财富投向单一债券：是（  ）否（   ）    如采用是，请接续证据最终投资者是否为相宜基金业协会规范法则的专科投资者。    是（    ）否（  ）    (3)如采用B类投资者，请再次证据认购资金是否班师或波折想源于刊行东说念主过火利益干系方，是 否存在配合刊行东说念主以代合手、相信等口头谋取不正直利益或向其他干系利益主体运送利益以及接受 刊行东说念主过火利益干系方的财务资助的情形。是（      ）否（  ） 其他关联方等任性一种情形。如是，请打勾证据所属类别：    （   ）刊行东说念主的董事、监事、高档管束东说念主员    （   ）合手股比例跨越 5%的鼓励    （   ）刊行东说念主的其他关联方    （   ）本期债券的承销机构    （   ）本期债券的承销机构的关联方 承办东说念主或其他有权东说念主员署名：                                            （盖印）                                        年   月   日 附件二                     专科投资者证据函 （以下内容无需通过传真或邮件发送簿记管束东说念主处，但应被视为本刊行决策不可分割的部分，填表前请       仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购苦求表》中）   字据《公司债券刊行与交往管束见地》、《证券期货投资者适合性管束见地》以及《深 圳证券交往所债券市集投资者适合性管束见地（2023蜕变）》之法则，请证据本机构的投资 者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购苦求表》中：   （A）经联系金融监管部门批准开导的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管束 公司过火子公司、营业银行过火答理子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协 会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管束东说念主；   （B）上述机构面向投资者刊行的答理产物，包括但不限于证券公司财富管束产物、基 金管束公司过火子公司产物、期货公司财富管束产物、银行答理产物、保障产物、相信产物、 经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要财富投向单一债券，请同期阅读下方备注项）   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构 投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；   （D）同期相宜下列条件的法东说念主或者其他组织： 产投向单一债券，请同期阅读下方备注项）    （E）同期相宜下列条件的个东说念主：1.苦求阅历认定前20个交夙昔名下金融财富日均不低 于500万元，或者最近3年个东说念主年均收入不低于50万元；2.具有2年以上证券、基金、期货、黄 金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产物策动、投资、风险管束及干系使命经历， 或专科投资者的高档管束东说念主员、取得事业阅历认证的从事金融干系业务的注册管帐师和讼师 （金融财富包括银行入款、股票、债券、基金份额、财富管束规划、银行答理产物、相信计 划、保障产物、期货过火他繁衍产物等）。   （F）经中国证监会和深圳证券交往所招供的其他专科投资者。请诠释具体类型并附上 干系讲解文献（如有）。   备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要财富投向单一债券，字据穿透原则（《公 司债券刊行与交往管束见地》第十四条之法则）核查最终投资者是否为相宜基金业协会规范 法则的专科投资者，并在《网下利率询价及申购苦求表》中勾选相应栏位。 附件三              债券市集专科投资者风险揭示书 （以下内容无需通过传真或邮件发送至簿记管束东说念主处，但应被视为本刊行决策不可分割的部分，填表前                     请仔细阅读） 尊敬的投资者：   为使您（贵公司）更好地了解公开/非公开导行公司债券、企业债券、财富复古证券的相 关风险，字据证券交往所对于债券市集投资者适合性管束的联系法则，本公司特向您（贵公 司）提供此份风险揭示书，请肃穆戒备阅读，眷注以下风险。   贵公司在参与公开/非公开导行公司债券、企业债券、财富复古证券的认购和交往前， 应当仔细查对自身是否具备专科投资者阅历。请您（贵公司）充分了解公开/非公开导行公 司债券、企业债券、财富复古证券的特色及风险，审慎评估自身的财富气象和财务才气，考 虑是否安妥参与。具体包括： 欠库风险、战略风险过火他各种风险。 风险承受才气、投资亏蚀后的损左计提、核销等承担亏蚀的口头，以及里面轨制（若为机构）， 审慎决定参与债券认购和交往。 合手券比例的限定，审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免合手券超限的风险。因合手券超限 形成无法足额缴款等一切成果和法律连累均由申购投资者自行负责，簿记管束东说念主/主承销商 不承担相应的连累。 级较低或无资信评级的信用债，将濒临显贵的信用风险。 风险。 放大投资亏蚀的风险。 额。若是回购手艺债券价钱下落，规范券折算率相应下调，融资方将濒临规范券欠库风险， 融资方需要实时补充质押券幸免规范券不及。投资者在参与通用质押式回购业务手艺可能存 在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的 风险。 的操立场险。 可能会对投资者的交往产生不利影响，以致形成经济亏蚀。对于因证券交往所制定、修改业 务法则或者字据业务法则现实自律监管等形成的亏蚀，证券交往所及簿记管束东说念主/主承销商 不承担连累。 抗力情形给投资者形成的风险。   异常辅导：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详备列明债券交往的通盘风 险。您（贵公司）在参与债券认购和交往前，应肃穆阅读本风险揭示书、债券召募诠释书以 及交往所干系业务法则，承诺具备专科投资者阅历，证据已领路并贯通风险揭示书的全部内 容，并作念好风险评估与财务安排，笃定自身有饱胀的风险承受才气并自行承担参与交往的相 应风险，幸免因参与债券交往而碰到难以承受的亏蚀。 附件四：填表诠释：         （以下内容不需通过传真或邮件发送至簿记管束东说念主处，但应被视为本发 行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 请表》； 购需求。投资者的灵验申购量为低于和就是最终笃定的票面利率的通盘标位的累计申购量。 （具体见本公告填表诠释第7条之填写示例）； 整数倍； 跨越本期债券的刊行范畴，簿记管束东说念主另有法则除外。联系票面利率和申购金额的限定法则， 请参阅刊行公告干系内容； 者字据我方的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为4.80%-5.10%、最终刊行量为     申购利率（%）                   申购金额（万元）                备注（不填默许100%）                                                          获配总量                                                      不超最终本品种刊行的比例    上述报价的含义如下：    ◆当最终笃定的票面利率高于或就是5.10%时，申购金额为29,000万元；但因获配总量不超 最终刊行量的20%的比例要求，灵验申购金额为20,000万元；    ◆当最终笃定的票面利率低于5.10%，但高于或就是5.00%时，灵验申购金额19,000万元；    ◆当最终笃定的票面利率低于5.00%，但高于或就是4.85%时，灵验申购金额11,000万元；    ◆当最终笃定的票面利率低于4.85%，但高于或就是4.80%时，灵验申购金额5,000万元；    ◆当最终笃定的票面利率低于4.80%，该询价要约无效。 并加盖灵验印记后通过传真、邮件等口头提交至簿记管束东说念主处；簿记管束东说念主有权字据询价情 况要求投资者提供其他天资讲解文献； dcmbooking@zdzq.com.cn。