证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2024-033
哈尔滨哈投投资股份有限公司
对于全资子公司江海证券 2025 年拟非公拓荒行
公司债券的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何罪状纪录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其本色的实在性、准确性和圆善性承担法律遭殃。
为满足日常筹备以及偿还到期债务的资金需求，公司全资子公司江海证券有
限公司（以下简称江海证券）拟非公拓荒行不普及东谈主民币 30 亿元（含 30 亿元）、
期限不普及 5 年期（含 5 年）的公司债券。
一、刊行主体的基本情况
公司称号：江海证券有限公司
企业性质：有限遭殃公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
主要办公场所：哈尔滨市松北区翻新三路 833 号
法定代表东谈主：赵洪波
注册本钱：67.67 亿元
主营业务：证券经纪，证券承销与保荐，证券投资测度，证券自营，证券资
产管理，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产物。
推动及合手股比例：哈尔滨哈投投资股份有限公司 100%合手股。
净利润-8.86 亿元。2023 年竣事营业收入 8.04 亿元，竣事利润总数 2.21 亿元，
竣事净利润 1.97 亿元。（以上数据经大华管帐师事务所（荒芜平素结伴）审计）
结果 2024 年 6 月 30 日，江海证券总财富为 309.32 亿元，净财富为 92.57
亿元，营业收入为 4.01 亿元，净利润为 0.20 亿元。（以上数据未经审计）
二、本次公司债券的刊行决策
券
可分期刊行。
《公司债券刊行与走动管逸见解》章程的及格投资者（法律、轨则不容购买者除
外）。
单一期限品种，也不错为多种期限的搀和品种，具体的债券期限及品种由公司根
据资金需求情况战胜。
债券票面利率止境支付花样由公司字据刊行情况战胜。
宜。
品级为 AA+。
三、当今江海证券已刊行债券的基本情况
单元：万元
起息 到期 批准 已刊行 刊行 交代 资金使用
债券简称 债券余额
日历 日历 总限度 限度 利率 利息 情况
证据书约
于偿还到
期公司债
券
狡计 350,000.00 240,000.00 240,000.00 - 12,618.80 -
四、刊行公司债券对公司的影响
本次刊行是通过本钱商场平直融资渠谈召募资金，是加强财富欠债结构管理
的进军举措之一，大要使江海证券的财富欠债期限结构得以优化，满足流动资金
以及偿还到期债务的资金需求，为公司的业务发展以及盈利增长奠定精熟基础。
五、刊行公司债券的风险分析
本次刊行公司债券面对的主要风险为刊行风险。由于公司债券仅面向及格投
资者定向召募，高订价故意于公司债券刊行，但订价过高会加多公司的融资成本，
是以聘请能吸收合理订价的及格投资者存在一定的费劲。面对刊行风险，江海证
券将合理利用熟悉的业务团队，聘请合适的刊行窗口，粗糙寻找对公司债券有一
定投资意向的金融机构，且金融机构皆认购过其他公司的公司债券，为熟悉的合
格投资者，将刊行风险缩小到最低限制。
本次刊行公司债券面对的次要风险为到期偿还风险。本次刊行的公司债券规
模较大，淌若到期无法偿还，会导致商誉亏空、信用品级下跌、外部融资费劲等
情况发生，严重情况下可能会导致堕入财务逆境。对此，江海证券缔造了资金业
务的风险评估和监测轨制，资金使用及管理部门字据资金需求及欠债结构、期限
等情况，合理安排投融资期限、限度和结构，合手续追踪流动性风险方向气象，严
格限制流动性风险。同期，本次摄取多种产物移动刊行，在公司债券到期前，根
据江海证券的筹备情况再刊行公司债券，灵验安排资金用于还本付息，消释到期
偿还风险。
六、偿债技术情况
金及现款等价物为债券本息的偿付提供了保险。
者的净利润分袂为 19,518.81 万元、-88,573.47 万元和 19,716.84 万元。2024
年 1-6 月公司并吞口径竣事的营业收入为 40,086.27 万元、竣事包摄于母公司所
有者的净利润为 2,040.76 万元。
分袂为 17,949.65 万元、110,697.37 万元和 188,927.47 万元，现款及现款等
价物余额分袂为 706,455.01 万元、674,713.86 万元和 792,055.97 万元。
要而言之，江海证券连年来精熟的筹备情况、相对褂讪的筹备性现款流量、
充裕的现款及现款等价物足以复旧刊行不普及 30 亿额度的债券。
江海证券信用记录精熟，各项风险监管方向均满足筹备条件，外部融资渠谈
流畅，领有精熟的资信和较强的融资技术。在债务融资方面，经团结资信评级综
合评定，江海证券的主体信用品级为 AA+，该级别反馈了偿还债务的技术很强，
受不利经济环境的影响不大，背约风险很低。
结果 2024 年 6 月 30 日，江海证券赢得多家买卖银行的授信，授信额度狡计
信贷复旧为本次债券偿还提供实足保险。
江海证券将字据债券本息改日到期支付安排制定年度、月度资金诈欺盘算推算，
合理接济分派资金，保证如期支付到期利息和本金。
七、对外担保、未决诉讼及仲裁事项对江海证券筹备及偿债技术的影响
结果当今，江海证券及控股子公司不存对外担保事项，不存在对筹备及偿债
技术等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。
八、审议及授权事项
公司 2024 年 10 月 14 日召开的第十一届董事会第三次临时会议以 9 票欢跃、
公拓荒行公司债券的议案》，审议批准了江海证券本次拟非公拓荒行公司债券事
项，并授权公司筹备层字据推动权限珍贵并协助江海证券办理本次非公拓荒行公
司债券的筹备事宜。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
